公司簡介

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建銀國際金融成功保薦上市項目

建設銀行
建銀國際金融於2005年擔任中國四大國有銀行之一的建設銀行在香港保薦上市的的聯席全球協調人、聯席保薦人及聯席帳簿管理人。這是2005年全球最大的資金募集項目，達716億港幣，上市市值達到5,280億港幣。建設銀行股票成為過去十二個月在香港證券交易所成交額最活躍的十大股票之一。

西王糖業
建銀國際金融作為全球協調人、帳簿管理人、牽頭經辦人及聯席保薦人，於2005年12月成功保薦西王糖業於香港交易所主板上市，募集資金5.33億港幣。西王糖業是中國領先的葡萄糖生產商，公開招股的超額認購率達274倍，在2005年香港交易所新上市股票中，認購率名列第五。西王糖業股票上市後表現良好，其股價在2006年5月高達6.9港幣，較發行價上升了267％。

中國澱粉
建銀國際金融作為保薦人、帳簿管理人及牽頭經辦人，於2007年9月保薦中國澱粉於香港交易所主板上市，募集資金3.83億港幣。在2005年，中國澱粉為中國第三大玉米澱粉生產商，公開招股的超額認購率達138倍，中國澱粉上市後表現出色，其股價在2008年5月高達1.54港幣(經調整一股股份獲發四股紅股)，較發行價上漲了247%。

保利協鑫
建銀國際金融作為聯席保薦人，與摩根士丹利一起成功協助保利協鑫於2007年11月在香港交易所主板上市，募集資金13.6億港幣。保利協鑫是在中國境內最大的外商獨資的獨立熱電廠運營商之一，主要在江蘇省和浙江省開發，管理和運作熱電聯產廠。

山水水泥
建銀國際金融作為聯席保薦人及聯席牽頭經辦人，於2008年7月成功保薦山水水泥於香港交易所主板上市。山水水泥是山東最大的熟料水泥生產商，產量和銷量在2007年居中國第二。山水水泥首次公開發行成功籌集21億港幣，上市市值為76億港幣，上市後的股價表現優於同期的大部分新上市公司。由於對山水水泥未來前景充滿信心，建銀國際直接投資部以股權及債券的形式參與了公司上市前私募。

361度國際有限公司
建銀國際金融作為聯席牽頭經辦人，於2009年6月成功幫助361度於香港交易所主板上市，發行當日籌資約
18.1億港幣(行使部分超額配股權後，總籌資額20.41億港幣)。361度是一家綜合性體育用品公司，其產品包括運動鞋、服裝及相關運動配件等。361度上市受到投資者熱捧，公開發售股份獲得逾40倍的超額認購，上市首日股價以3.9港元收盤， 較招股價上漲8%。

匹克體育
建銀國際金融作為聯席保薦人及聯席牽頭經辦人，於2009年9月成功保薦匹克體育於香港交易所主板上市，募集資金17.2億港幣，匹克體育於上市當日的市值達71億港幣。匹克體育為中國一間發展迅速的運動服飾企業，於中國經營的授權匹克零售店鋪達5,667間，匹克體育名列中國三大最知名運動鞋及籃球鞋品牌行列，亦為NBA於中國、香港及澳門的官方合作夥伴。

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部分參與承銷的香港上市項目

公司名稱 股票編號 集資金額（億港幣）
中信銀行股份有限公司 998 329.23
中國中鐵股份有限公司 390 221.08
中國交通建設股份有限公司 1800 185.15
中國中煤能源股份有限公司 1898 151.2
阿裏巴巴網路有限公司 1688 131.3
中盛糧油工業控股有限公司 1194 42.77
世茂房地產控股有限公司 813 42.77
中國通信服務股份有限公司 552 32.67
山東晨鳴紙業集團股份有限公司 1812 32.01
宏華集團 196 31.92
恒鼎實業國際發展有限公司 1393 47.13
中國動向（集團）有限公司 3818 62.93
中國重起（香港）有限公司 3808 99.85
盈德氣體集團有限公司 2168 31.66
銀泰百貨（集團）有限公司 1833 27.89
中國匯源果汁集團有限公司 1886 27.6
大連港股份有限公司 2880 24.87
特步國際控股有限公司 1368 22.28
霸王國際（集團）控股有限公司 1338 19.16
中國金屬再生資源（控股）有限公司 773 17.87
中國蒙牛乳業有限公司 2319 15.78
旭光資源有限公司 67 13.28
銀基集團控股有限公司 886 10.35
小肥羊集團有限公司 968 7.8
李寧有限公司 2331 6.09
琥珀能源有限公司 90 1.91

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部分配售代理項目

公司名稱 股票編號 集資金額（億港幣） 日期
中國鐵路貨運有限公司 8089 11.9 2007年3-6月
必美宜集團有限公司 379 5.7 2007年7月
中核國際有限公司 2302 4.39 2009年7月
TSC海洋集團有限公司 8149 2.9 2008年6月
信寶國際控股有限公司 600 1.8 2008年1月
中國網通集團（香港）有限公司 906 1.6 2005年9月
信達國際控股有限公司 111 1.51 2009年8月
邦盟滙駿國際有限公司 8158 0.969 2008年7月
結好控股有限公司 64 0.5995 2009年9月
龍潤茶集團有限公司 2898 0.54 2009年8月
聯夢活力世界有限公司 8100 0.45 2007年12月
華藝礦業控股有限公司 559 0.36 2007年6月
時捷集團有限公司 1184 0.2 2007年8月

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部分財務顧問項目

公司名稱 股票編號 項目 日期
天行國際（控股）有限公司 993 非常重大出售交易 2004年9月
西王糖業控股有限公司 2088 合規顧問 2005年12月
神州資訊控股有限公司 8206 非常重大收購及關聯交易 2006年10月
長江生命科技集團有限公司 775 須予披露及持續關聯交易 2006年11月
寶訊科技控股有限公司 8089 非常重大收購交易 2007年3月
中國建設銀行股份有限公司 939 首次公開發行A股財務顧問 2007年9月
中國澱粉控股有限公司 3838 合規顧問 2007年9月
神州奧美網路（國際）有限公司 8026 非常重大收購及持續關聯交易 2007年11月
保利協鑫能源控股有限公司 3800 合規顧問 2007年11月
新傳媒私人有限公司 8243 協助新傳媒投資大賀傳媒股份有限公司 2008年2月


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大股東增持

華能國際
建銀國際金融獲委任為中國華能集團公司增持華能國際H股股份的財務顧問。該增持加強了市場信心，
進一步鞏固了中國華能集團公司對華能國際的控股地位。建銀國際金融在該增持事宜中提供包括國內
相關審批條例要求、方案建議、具體操作流程及安排全方位的專業意見。

大唐國際
建銀國際金融獲委任為中國大唐集團公司增持大唐國際H股股份的財務顧問。該增持鞏固了中國大唐集
團公司對大唐國際的控股地位及為未來大唐國際的股權融資預留空間。建銀國際金融在該增持事宜中
提供包括國內相關審批條例要求、方案建議、具體操作流程及安排全方位的專業意見。

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債券發行

建設銀行
建銀國際金融獲委任為建設銀行在香港發行30億人民幣債券的聯席牽頭安排人。中國建設銀行此次發
行的人民幣債券為二年期，年利率為3.24%。此次發債為香港於2008年第三宗人民幣債券發行，吸引
了約84億人民幣的認購額，市場反應良好。

國家開發銀行
建銀國際金融獲委任為國家開發銀行在香港發行10億元人民幣浮息債券的承銷商。國家開發銀行此次
發行的人民幣債券為二年期。此次發債使得國家開發銀行成為第一家在香港發行人民幣浮息債券的中
資機構。

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海外上市項目

倫敦上市: Aseana Properties Limited
Aseana是一家專門投資於馬來西亞及越南的房地產基金。建銀國際金融獲委任為公司的財務顧問，於2007年成功協助Aseana於英國主板取得上市地位，募集資金1.62億美金。此項目為建銀國際金融協助國內及東南亞公司在其他海外交易所上市奠下良好的基礎。

聖保羅/紐約兩地上市: 桑坦德銀行（巴西）
桑坦德銀行（巴西）是巴西第四大銀行。建銀國際金融作為唯一中資投行，參與桑坦德銀行聖保羅/紐約兩地上市，募集資金80.5億美金。桑坦德銀行此次IPO規模創下巴西歷史的最高水平，並成為2009年全球規模最大的IPO。

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收購控股股權

建銀國際金融獲委任為中核海外收購科鑄技術集團有限公司（一家於香港交易所主板上市之公司）控股權的財務顧問。有關收購已成功於2008年11月5日完成。中核海外為大型國有企業中國核工業集團公司間接持有的全資子公司。中國核工業集團公司是國內核電站的主要投資方和業主。本次收購創下於過去十年間國有企業收購香港上市公司控股權的先例。作為中核海外的財務顧問，建銀國際金融成功協助客戶物色合適的收購目標、代表客戶與交易對方進行談判、制定收購方案及協助客戶完成國內有關監管機構的批準。除了財務顧問服務外，建銀國際資產管理提供了度身訂造的融資服務，為中核海外提出強制性現金收購要約提供了最高為1.80億港幣的信貸額度。2009年7月中核國際在市場配售5000萬股，融資4.39億港幣，成功完成買殼上市後首次配售融資。

建銀國際金融獲委任為華建國際投資有限公司(「華建」)收購亨達國際控股有限公司(「亨達」)（一家於香港交易所主板上市之金融服務公司）協助華建成為亨達主要股東的財務顧問。有關收購已於2008年11月完成。華建是中國信達資產管理公司(「中國信達」)的海外子公司， 主要從事證券投資及私募資本投資。中國信達獲中國國務院批準成立，並由中國財政部劃撥全數註冊資本。作為華建的財務顧問，建銀國際金融成功代表客戶與交易對方進行談判、在強制性全面收購上給予客戶多方面意見及協助客戶向香港有關的監管機構取得一切所須的批準。建銀國際金融也在Sinoday Limited(華建之全資子公司)強制收購亨達其餘股份及股權的過程中擔任公開要約的財務顧問。


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人民幣股權投資基金

中國醫療保健股權投資基金
由建銀國際牽頭組建的中國首家醫療保健行業的股權投資基金，已獲得中華人民共和國國家發展和改革委員會備案審批，並於2009年9月在北京正式成立，首期基金規模為26億元人民幣，主要投資人包括長江電力、中國建投等大型國有機構，主要投資於醫藥、醫療器械、醫療機構、醫療服務、健康保健等相關領域的非上市公司股權。

航空股權投資基金
由建銀國際與中國航空集團共同發起設立，主要投資於中國航空工業系統內的軍用、民用航空產業、製造業、商業、機械業、資源類及其他相關產業。

中國文化股權投資基金
由建銀國際、中國出版集團與中影集團共同發起設立，主要投資於演藝娛樂、動漫遊戲、影視製作和發行放映、出版發行、文化會展、網絡信息傳媒等傳統和現代文化領域。

國際權威期刊<The Asset>授予
“The Best Domestic Investment Bank, Hong Kong"
“香港最佳本地投資銀行”

“香港地區最佳中資投行”
“最具競爭力投資機構”
（內地權威證券類報刊《證券時報》授予）

“中國最具創新力公司”
（內地權威管理類期刊《經理人》授予）

“中國區最佳私募股權投資機構”
（內地權威研究機構China Venture授予）

“Leaders of Excellence 2008"(“2008資本傑出領袖”）
（香港權威財經類期刊《Capital>授予）

“中國最佳投資銀行” （海外唯一）
（內地權威經濟類週報《經濟觀察報》授予）

“優質投資產品”—建銀國際國策主導基金
（香港權威財經類週刊《Capital Weekly》授予）

“最佳投資銀行”
（美國喬治城大學“國際投資銀行”訪問團評選）

“智選投資銀行品牌大獎”
香港權威財經類週刊《Capital Weekly》授予

“2009年中國私募股權投資機構10強”
清科集團-中國創業投資年度排名