|
| |
| 企業融資 |
| |
| 企業融資為建銀國際金融的核心業務，其主要協助已發展成熟的企業客戶進入國際資本市場上市集資及提供相關的諮詢顧問服務，並于企業上市時出任其保薦人、財務顧問及提供證劵包銷及承銷等服務，當中包括： |
| |
- 首次公開發行上市保薦人及承銷安排
建銀國際金融為企業在香港交易所掛牌上市擔任上市保薦人的角色，並以主承銷商身份包銷有關的股份。自2005年，建銀國際金融已成功保薦2家公司於香港交易所主板上市。
|
 |
| 公司名稱： |
中國建設銀行股份有限公司 |
| 上市日期： |
2005年10月27日 |
| 集資額： |
港幣716億 |
| 建銀國際金融角色： |
聯席全球協調人、聯席保薦人及聯席賬簿管理人 |
|
|
|
| |
 |
| 公司名稱： |
西王糖業控股有限公司 |
| 上市日期： |
2005年12月9日 |
| 集資額： |
港幣6.05億 |
| 建銀國際金融角色： |
全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人及聯席保薦人 |
|
|
|
| |
- 證劵包銷及配售
建銀國際金融亦積極參與香港一級市場的融資，以包銷商的身份承銷由其他投資銀行保薦的上市證劵，及以配售商/包銷商身份為已上市企業進行二級市場的股本及債務融資，當中包括安排市場配售、引入機構投資者及供股等。憑藉我們強大的包銷及銷售網路，自2004年，建銀國際金融有限公司曾為27家香港上市公司出任包銷商或配售商，項目包括：
|
| 一級市場(首次公開發行上市之包銷) |
| 年份 |
公司名稱 |
擔任角色 |
集資金額 |
| 2004 |
中國蒙牛乳業有限公司 |
公開發售部份的聯席經辦人 |
港幣15.8億 |
| 李寧有限公司 |
公開發售部份的聯席經辦人 |
港幣6.09億 |
| 聯泰控股有限公司 |
公開發售部份的聯席經辦人 |
港幣6.76億 |
| 錦興國際控股有限公司 |
公開發售及配售部份的聯席經辦人 |
港幣2.02億 |
| 中盛糧油工業控股有限公司 |
公開發售及配售部份的聯席經辦人 |
港幣2.95億 |
| 福記食品服務控股有限公司 |
公開發售及配售部份的聯席經辦人 |
港幣3.56億 |
| 2005 |
萬華媒體集團有限公司 |
公開發售及配售部份的聯席經辦人 |
港幣1.2億 |
| 中國建設銀行股份有限公司 |
聯席全球協調人及聯席賬簿管理人 |
港幣716億 |
| 西王糖業控股有限公司 |
全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人 |
港幣6.05億 |
| 2006 |
靈寶黃金股份有限公司 |
公開發售部份的聯席經辦人 |
港幣9.90億 |
| 現代美容控股有限公司 |
配售部份的聯席經辦人 |
港幣1.80億 |
| 上海集優機械股份有限公司 |
公開發售部份的聯席經辦人 |
港幣8.83億 |
| 大連港股份有限公司 |
公開發售部份的聯席經辦人 |
港幣24.9億 |
| 世茂房地產控股有限公司 |
公開發售及配售部份的聯席經辦人 |
港幣42.8億 |
| 北京京客隆商業集團股份有限公司 |
公開發售及配售部份的聯席經辦人 |
港幣5.94億 |
| 利記控股有限公司 |
公開發售及配售部份的聯席經辦人 |
港幣6.14億 |
| 中國通訊服務股份有限公司 |
公開發售部份的聯席牽頭經辦人 |
港幣28.4億 |
| 中國交通建設有限公司 |
配售部份的副主經辦人 |
港幣155億 |
| 中國中煤能源股份有限公司 |
公開發售部份的聯席經辦人 |
港幣131.5億 |
| 2007 |
中國匯源果汁集團有限公司 |
公開發售部份的聯席經辦人 |
港幣27.6億 |
| 銀泰百貨(集團)有限公司 |
配售部份的副牽頭經辦人 |
港幣27.89億 |
| 中信銀行股份有限公司 |
配售部份及公開發售部份的副牽頭經辦人 |
港幣329.2億 |
| 凱普松國際電子有限公司 |
配售部份及公開發售部份的包銷商 |
港幣1.96億 |
| 大洋集團控股有限公司 |
配售部份及公開發售部份的聯席經辦人 |
港幣7億 |
| 天能動力國際有限公司 |
配售部份及公開發售部份的聯席經辦人 |
港幣5.76億 |
| 二級市場(配售及包銷) |
| 2005年9月 |
中國網通集團(香港)有限公司 |
配售代理 |
港幣1.6億 |
| 2007年3月 |
寶訊科技控股有限公司 |
配售代理 |
港幣3.9億 |
| 2007年6月 |
寶訊科技控股有限公司 |
配售代理 |
港幣6.47億 |
|
|