投行業務
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主頁 - 業務介紹 - 投行業務 - 主要項目 - 債務融資

項目精選
金融機構

中國華融資産管理
股份有限公司

25億美元債券
高級無抵押
多年期

聯席賬簿管理人
聯席主承銷商

2016年5月

中國建設銀行

30.5億美元優先股

聯席全球協調人
聯席賬簿管理人
聯席主承銷商

2015年12月

消費醫療

香港中旅集團有限公司

10億美元債券
高級無抵押
5年期:3.875%
10 年期:5.625%

聯席賬簿管理人
聯席主承銷商

2014年10月

中國農産品交易有限公司

14億港元債券

獨家配售代理

2014年11月

基建交通

北京市基礎設施投資有限公司

5億歐元債券
高級無抵押
3年期:1.000%

聯席賬薄管理人
聯席主承銷商

2015年3月

天津軌道交通集團有限公司

5億美元債券
高級無抵押
多年期

聯席賬薄管理人
聯席主承銷商

2016年5月

科技、媒體、電訊及汽車

東風汽車集團股份有限公司

5億歐元債券
高級無抵押
3年期:1.600%

聯席賬薄管理人
聯席主承銷商

2015年10月

北京汽車集團有限公司

5億歐元債券
高級無抵押
5年期:1.900%

聯席全球協調人
聯席賬薄管理人

2015年10月

房地產建築

金融街控股股份有限公司

15億人民幣債券
高級無抵押
3年期:5.550%

聯席賬薄管理人
聯席主承銷商

2015年6月

嘉年華國際控股有限公司

1.8億美元債券
高級無抵押
3年期:8.000%

聯席賬薄管理人
聯席主承銷商

2016年3月

礦產能源

中國長江三峽集團公司

7億美元及
7億歐元債券
高級無抵押
多年期、品種

聯席賬簿管理人
聯席主承銷商

2015年6月

中國石油化工集團公司

48億美元及
15億歐元債券
高級無抵押
多年期、品種

聯席賬簿管理人
聯席主承銷商

2015年4月


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