投行業務
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投行業務
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部分成功保薦上市項目
建設銀行 (939.HK)
獲委任角色:於2010 年擔任了中國建設銀行H 股供股項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及A 股配股項目的財務顧問
金額高達716 億港元,其中H 股部分為688 億港元,A 股部分為23.7 億人民幣
國家開發銀行
發行時間:2010年10月
獲委任角色
:國家開發銀行在香港發行20 億元浮息人民幣債券的聯席主承銷商和聯席賬簿管理人
建銀國際在發行方案設計、申報及路演推介材料的製作、投資者資訊及需求匯總、發行定價及市場推廣等方面發揮了重大作用
國家開發銀行
發行時間:2009年8月
獲委任角色
:國家開發銀行香港發行10 億元人民幣浮息債券的承銷商
國家開發銀行成為第一家在香港發行人民幣浮息債券的中資機構
建設銀行 (939.HK)
發行時間:2008年9月
獲委任角色
:建設銀行香港發行30 億人民幣債券的聯席牽頭安排人
吸引了約84 億人民幣的認購額,市場反應良好
建設銀行 (939.HK)
發行時間:2005年10月
獲委任角色
:聯席全球協調人及聯席保薦人
是當年全球最大集資項目
其他參與的上市承銷、配售及財務顧問項目
中國銀行
股份代碼:3988
供股
2010年12月
Blackrock
股份代碼:BLK (NYSE)
配售
2010年11月
美國銀行
股份代碼:BAC PR S
配售
2009年12月
中國太平洋保險
(集團) 股份有限公司
股份代碼:2601
首次公開發行
2009年12月
Banco Santander (Brasil) S.A.
NYSE: SAN; SSE: Bsantander
首次公開發行
2009年10月
信達國際控股有限公司
股份代碼:111
配售
2009年8月
匯豐控股
股份代碼:5
供股
2009年4月
 
 
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