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建銀國際佈局新興產業,成功主持內地領先的交通基建技術解決方案及服務供應商在港上市
2010-07
 
中國智能交通系統(控股)有限公司(“中國智能交通”)(香港聯交所股票代碼:01900)於7月15日在香港聯交所主板成功上市,建銀國際作為全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人兼保薦人承擔了中國智能交通的發行上市工作。此次全球發售廣受投資者歡迎,其中公開發售部分超額認購225倍,遠勝同期集資的中國農業銀行等新股發行。 洞察市場先機,成就行業龍頭 近年來,建銀國際預見性的佈局戰略性新興產業領域,積極捕捉市場先機,早在2006年就已洞察了中國智能交通行業的發展前景並作為首家機構投資者進行投資,並一路扶持企業迅速成長壯大。在成功投資中國智慧交通後,建銀國際繼續展開了與該企業在各方面的深入合作,包括積極引進國際企業管治系統,參與企業的並購整合,引進其他國際知名機構投資者及上市團隊。投資伊始,該企業稅後利潤僅為人民幣3000萬元左右,到2009年該企業稅後利潤已超過人民幣2億元。在這樣的積極促進下,中國智能交通已經從2006年的行業新兵逐漸發展為當今業界的領先的交通基建技術解決方案及服務供應商,實現了業績跨越式的增長。 緊密聯動,投行業務贏得客戶 建銀國際今年的IPO專案數量較往年有較大增長,一方面,這得益於建銀國際與建設銀行建立起了在中資銀行中最為緊密和有效的業務聯動機制和利益分成機制——包括規範的聯動機制、業務流程及利益分配機制,暢通的業務交流與資訊溝通管道,在客戶資源和專業人才方面進行共用和互補;另一方面,建銀國際亦通過自身全方位的優質投行服務,獲得了眾多客戶的認同並樹立了良好的口碑,為建設銀行鎖定了一批長期客戶。 其中中國智能交通項目即是典型例證之一。基於投行服務贏得企業的高度認可,建銀國際還成功將該企業爭取為建設銀行的重要客戶,從而為企業搭建了完整的投資銀行和商業銀行全方位一體化的服務平臺。 也正是基於這種良好的互動合作,建銀國際形成了獨特的競爭優勢,投行業務進入到了一個良性循環和快速的發展的軌道上來。在為公司創造多方面效益的同時,也為客戶提供了更加個性化、全方位的金融服務。 緊貼國策 全面佈局新興產業 除投資多家戰略性新興行業龍頭企業外,建銀國際早在2009年就前瞻性的成立了國內首只醫療保健基金,目前還在籌建環保基金、文化基金等多隻基金。今年,建銀國際在保證傳統行業投資業績穩步上升的前提下,投入钜資建設戰略性新興產業平臺,明確了醫療健康、文化創意、互聯網和物聯網、新能源、綠色節能環保、IT硬體、新材料及第八類新經濟 為投資方向,從行業研究、Pre-IPO、IPO、Post-IPO等多方面加大對新興產業的投入力度,力爭孵化和培育更多騰訊、阿裏巴巴式的世界級企業。 展望未來,建銀國際將努力使自己成為具有廣泛影響力和持續競爭力的國際一流投資銀行,並在建設銀行的戰略轉型、綜合化經營、價值創造、業務聯動、客戶拓展等多個方面作出貢獻,全力促進建設銀行的整體價值最大化。
 


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