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建銀國際成功保薦保利協鑫在港上市
2007-11
 
近日,在內地主營再生能源發電業務的大型企業保利協鑫在香港主板掛牌上市。建銀國際作為保薦人與承銷商成功主持了是次上市。 保利協鑫的主營業務為在內地經營再生能源發電業務及熱電廠。保利協鑫的成功上市,標誌著建銀國際在香港主板IPO保薦和承銷業務上的又一項良好業績。本次保利協鑫發行總股數約2.88億股,發行市盈率62.4倍,發行價格4.1港元,募資總額約11.8億港元。招股時市場反應非常熱烈,公開發售部份錄得超過900倍的認購,在今年香港IPO專案超額認購倍數中排名第四。 本次上市也是建銀國際今年在香港市場完成的第十一單IPO專案,之前以保薦人或承銷商角色參與的IPO專案還包括泰地房地產、中信銀行、銀泰百貨、複星國際、中國澱粉等。另外在企業融資領域建銀國際今年還完成了四單Post-IPO配售專案,兩單Pre-IPO私募項目及七單財務顧問項目。 在本次上市過程中,建銀國際與摩根斯坦利作為保薦人,一道為客戶提供了優質和配套的服務。本次上市的順利完成也是我行投資銀行業務與商業銀行業務,資本市場業務與信貸市場業務,及境內外之間高效聯動與創新的結果。
 


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