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| 企业融资 |
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| 企业融资为建银国际金融的核心业务，其主要协助已发展成熟的企业客户进入国际资本市场上市集资及提供相关的咨询顾问服务，并于企业上市时出任其保荐人、财务顾问及提供证劵包销及承销等服务，当中包括： |
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- 首次公开发行上市保荐人及承销安排
建银国际金融为企业在香港交易所挂牌上市担任上市保荐人的角色，并以主承销商身份包销有关的股份。自2005年，建银国际金融已成功保荐2家公司于香港交易所主板上市。
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| 公司名称： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 上市日期： |
2005年10月27日 |
| 集资额： |
港币716亿 |
| 建银国际金融角色： |
联席全球协调人、联席保荐人及联席账簿管理人 |
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| 公司名称： |
西王糖业控股有限公司 |
| 上市日期： |
2005年12月9日 |
| 集资额： |
港币6.05亿 |
| 建银国际金融角色： |
全球协调人、账簿管理人、牵头经办人及联席保荐人 |
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- 证劵包销及配售
建银国际金融亦积极参与香港一级市场的融资，以包销商的身份承销由其他投资银行保荐的上市证劵，及以配售商/包销商身份为已上市企业进行二级市场的股本及债务融资，当中包括安排市场配售、引入机构投资者及供股等。凭藉我们强大的包销及销售网路，自2004年，建银国际金融有限公司曾为27家香港上市公司出任包销商或配售商，项目包括：
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| 一级市场(首次公开发行上市之包销) |
| 年份 |
公司名称 |
担任角色 |
集资金额 |
| 2004 |
中国蒙牛乳业有限公司 |
公开发售部分的联席经办人 |
港币15.8亿 |
| 李宁有限公司 |
公开发售部分的联席经办人 |
港币6.09亿 |
| 联泰控股有限公司 |
公开发售部分的联席经办人 |
港币6.76亿 |
| 锦兴国际控股有限公司 |
公开发售及配售部分的联席经办人 |
港币2.02亿 |
| 中盛粮油工业控股有限公司 |
公开发售及配售部分的联席经办人 |
港币2.95亿 |
| 福记食品服务控股有限公司 |
公开发售及配售部分的联席经办人 |
港币3.56亿 |
| 2005 |
万华媒体集团有限公司 |
公开发售及配售部分的联席经办人 |
港币1.2亿 |
| 中国建设银行股份有限公司 |
联席全球协调人及联席账簿管理人 |
港币716亿 |
| 西王糖业控股有限公司 |
全球协调人、账簿管理人及牵头经办人 |
港币6.05亿 |
| 2006 |
灵宝黄金股份有限公司 |
公开发售部分的联席经办人 |
港币9.90亿 |
| 现代美容控股有限公司 |
配售部分的联席经办人 |
港币1.80亿 |
| 上海集优机械股份有限公司 |
公开发售部分的联席经办人 |
港币8.83亿 |
| 大连港股份有限公司 |
公开发售部分的联席经办人 |
港币24.9亿 |
| 世茂房地产控股有限公司 |
公开发售及配售部分的联席经办人 |
港币42.8亿 |
| 北京京客隆商业集团股份有限公司 |
公开发售及配售部分的联席经办人 |
港币5.94亿 |
| 利记控股有限公司 |
公开发售及配售部分的联席经办人 |
港币6.14亿 |
| 中国通讯服务股份有限公司 |
公开发售部分的联席牵头经办人 |
港币28.4亿 |
| 中国交通建设有限公司 |
配售部分的副主经办人 |
港币155亿 |
| 中国中煤能源股份有限公司 |
公开发售部分的联席经办人 |
港币131.5亿 |
| 2007 |
中国汇源果汁集团有限公司 |
公开发售部分的联席经办人 |
港币27.6亿 |
| 银泰百货(集团)有限公司 |
配售部分的副牵头经办人 |
港币27.89亿 |
| 中信银行股份有限公司 |
配售部分及公开发售部分的副牵头经办人 |
港币329.2亿 |
| 凯普松国际电子有限公司 |
配售部分及公开发售部分的包销商 |
港币1.96亿 |
| 大洋集团控股有限公司 |
配售部分及公开发售部分的联席经办人 |
港币7亿 |
| 天能动力国际有限公司 |
配售部分及公开发售部分的联席经办人 |
港币5.76亿 |
| 二级市场(配售及包销) |
| 2005年9月 |
中国网通集团(香港)有限公司 |
配售代理 |
港币1.6亿 |
| 2007年3月 |
宝讯科技控股有限公司 |
配售代理 |
港币3.9亿 |
| 2007年6月 |
宝讯科技控股有限公司 |
配售代理 |
港币6.47亿 |
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